当前位置:首页 > 特色农业

我国干辣椒市场与产业调查分析报告

发布日期:2021-01-25 09:31:48 点击次数:

我国干辣椒市场与产业调查分析报告


为做好市场信息引导和服务,促进贫困地区特色产业健康发展,农业农村部市场与信息化司组织中国农学会农业监测预警分会、中国农业大学、中国热科院、中国食用菌协会等有关机构的专家,形成一系列特色农产品市场与产业分析调研报告。经农业农村部市场与信息化司同意,中国农业监测预警网站和微信公众号将全文转载《特色农产品市场与产业分析调研报告》。报告观点由署名专家负责,知识产权归农业农村部和作者共有,转载、转发请注明作者和来源。


干辣椒不仅是我国居民饮食中重要的调味品,也是部分地区农业支柱产业,在促进农村经济发展和农民增收中发挥着重要作用。2019年,中国农学会农业监测预警分会组织贵州省农科院等单位的专家,对干辣椒市场和产业发展进行专题调研。总的看,近年来,我国干辣椒原料种植面积和产量稳步增长、产区相对集中;辣椒加工产品需求量快速攀升,深加工企业有所增多,火锅等餐饮与休闲食品加工业成为带动干辣椒产业发展的重要力量。干辣椒三产融合发展模式基本形成,涵盖原料育种、种植、加工、贸易、餐饮等的完整产业链条。预计未来几年干辣椒生产规模将进一步扩大,消费继续保持稳定增长,进出口均保持上升趋势。

一、干辣椒产业发展现状

(一)生产

1. 面积、产量稳定增长。2010-2018年,我国干辣椒原料收获面积、产量呈稳定增长态势。2018年收获面积71.63万亩,比2010年增长11.05%,总产量32.12万吨,比2010年增长21.21%,单产每亩448.62公斤,比2010年增长9.14%(表1)。

图片

2.主产区逐渐向西北等地区转移。据国家辣椒产业体系调研与相关文献资料,目前我国有24个省区生产干辣椒原料。近年来,由于部分传统产区受病虫害、天气等多方面因素影响,干辣椒生产向西北等地区转移,目前西北地区种植面积和产量分别占全国的67%、65%。

3. 主产区生产模式各异。华中、西南和西北三大主产区干辣椒生产模式各异,华中产区主要以小麦、大蒜、洋葱套种为主;西南产区主要以玉米、蔬菜间种或净作为主;西北产区主要以净作为主。

4. 全球产量占比与贸易竞争力指数有所下降。据FAO数据,2010年我国干辣椒总产量居全球第2位,2017年降至第3位。干辣椒贸易竞争力指数从2016年的0.98(位于第2位),下降到2017年的0.72(位于第3位),国际竞争力有所下降。

(二)消费

1. 以调味品为主,工业消费占比较低。我国干辣椒以加工为辣椒粉、辣椒酱、火锅底料等形态为主,作为居民餐饮调味品和休闲食品辅料。部分作为精深加工品,如辣椒色素、辣椒碱产品的原料。粗略估计我国不同形态的食用消费占总量的85%,工业深加工消费占15%。

2. 消费区域仍以嗜辣区为主。我国干辣椒的销售区域主要集中在贵州、四川、重庆、湖南、湖北、陕西等嗜辣区,如湖南与湖北是干辣椒初级加工品需求大省,年消费量共计45万吨。目前我国大部分嗜辣省区的干辣椒产量无法满足市场消费需求,湖南、四川、江西、湖北、重庆、四川、陕西均需调入大量干辣椒。

(三)加工流通

1. 初加工企业较多,深加工产业发展加快。由于生产工艺简单,市场需求较广等因素,干辣椒初加工生产企业较多。近年来,干辣椒深加工产品如辣椒红素和辣椒碱等发展逐渐加快。

2. 流通量较大,渠道呈多样化格局。我国干辣椒主要通过批发市场、农贸市场、电商、超市等进行销售,其中,约90%通过批发市场集散。近年来,电子商务营销量逐步增长,老干妈、海底捞等企业均开设了网络店铺进行辅助营销。

(四)进出口

1. 进出口呈上升趋势。干辣椒进出口呈稳定增长趋势,2018年干辣椒进口量额分别为4.0万吨、0.76亿美元,较2014年增长875.6%和744.4%;出口量额分别为24.95万吨、5.84亿美元,较2014年分别增长33.8%和37.4%,进口增长率显著高于出口增长率。

2. 进口主要来源国为印度,出口市场集中在欧洲和亚洲。2014—2019年,我国从印度进口的干辣椒占比维持在95%以上;我国出口到欧洲、亚洲的占比分别维持在45%、20%以上,出口到北美洲的占比由2014年的2%上升到2018年的29%,北美洲是中国出口干辣椒的潜在地之一。

(五)市场价格

1. 价格总体呈上涨趋势。我国干辣椒品类繁多,很难根据一种干辣椒的价格涨跌判断整个市场。为此,依照股票交易指数的计算方法,我国先后推出了山东武城英潮辣椒价格指数与贵州遵义朝天椒(干椒)批发价格指数,价格信息来自河南、山西、山东等十大产区辣椒交易市场。以每月15日的武城英潮辣椒价格指数进行同期比较,2017、2018年价格指数相对平稳,2019年价格指数波动较大,上半年上升较快,下半年逐渐回落,平均价格指数较2018年、2017年分别上升37.55%、36.42%。

2. 不同交易市场价格变化差异较大。全国辣椒集散市场主要有河南柘城县、贵州虾子镇、山东武城县、云南嫁依镇、河北鸡泽县等。受区域性消费影响,同一品种干辣椒在不同批发市场价格变化趋势不同。如2019年山东武城辣椒交易市场朝天椒价格先升后降,贵州省遵义虾子镇辣椒交易市场朝天椒价格走势则完全相反;河南柘城辣椒交易市场子弹头价格总体呈上涨趋势,贵州遵义虾子镇辣椒交易市场子弹头的价格则小幅下跌后略有上涨(表2)。

图片

3. 同一市场不同种类辣椒价格走势相似。比较山东武城益都红、美国红和三樱椒及贵州遵义的满天星、子弹头和艳椒的批发市场价格(表3),武城三种辣椒的批发市场价格相对平稳,价格总体稳中有涨;遵义三种辣椒的批发市场价格前期下跌、中后期由平稳转为大幅上涨,说明不同品种的干辣椒在同一市场价格走势相似。

图片

(六)成本收益

1. 主产区种植成本和净利润呈上升趋势。2011-2017年河南、贵州、云南、山东、新疆5大产区种植成本呈上升趋势(表4),其中人工成本占比最高,基本保持在50%以上。除山东外,其他省辣椒净利润总体呈上升趋势。各地区净利润差异显著,其中云南、山东明显偏低。

图片
图片

2. 收种植益低于其他茄果类蔬菜,合作社收益高于一般散户。通过5省干辣椒与同季节种植的粮菜收益对比,辣椒的收益远高于玉米,但是与西红柿、黄瓜、茄子等茄果类蔬菜相比,产值与利润并不具备较大优势(除新疆外)(表5)。合作社利润普遍是一般散户2倍左右(表6),主要原因是合作社的辣椒产量和售价均高于散户,也与政府补贴、设备利用率高和稳定的销售渠道有关。


图片

二、干辣椒产业发展前景展望

(一)种植面积将保持稳定,产量有所增加。干辣椒原料种植收益较高,为增加农民收入,多地政府提出要增加辣椒种植;但部分产区机械化种植水平提高有限,使得辣椒的种植面积将保持相对稳定。随着品种的提升、生产设施条件的改善,产量将有所增加。

(二)加工产品需求将增加。目前辣椒酱在国内市场上的消费量和贸易量都在不断上升,2017年我国辣椒酱市场规模已达320亿,预计2020年达到400亿。辣椒红素、辣椒油树脂等精深加工品将成为拉动辣椒市场需求的重要力量。

(三)价格将波动上升,出口将继续增长。受成本持续上升及消费需求增加影响,干辣椒价格仍有较大提升空间,但由于集中上市,受季节性市场供求波动形势影响,价格可能呈波动上升态势。随着“一带一路”倡议对沿线国家贸易推动作用的增强,将进一步带动我国辣椒产品的出口创汇。

三、贫困地区干辣椒产业发展情况

干辣椒具备当年种当年收、技术要求低、见效快等特点,许多有一定产业基础的贫困地区都将其作为扶贫项目加以推动。据估计,在中西部贫困县中,约有1/4发展干辣椒产业,对促进贫困户增收与贫困县“摘帽”发挥了重要作用。

(一)主要经验做法

1. 建立扶贫车间,集中零散土地,加强企业培养。建立扶贫车间,雇佣贫困人口。推行“辣椒股份”模式,允许贫困户以土地入股,将零散土地集中起来,发展规模种植,引领村民组建辣椒专业种植合作社;通过“土地流转金+务工工资+年终分红”模式,增加贫困户收入;此外通过加强龙头企业培育,以增强主体实力,提高规模生产程度。

2. 根据实际情况确定经营模式。根据自身经济和地方企业和合作社的情况,各地区制定了符合实际发展需求的经营模式。如“合作社+基地+农户+直销”模式,为农户提供产前、产中、产后的系列服务。以基地为依托向周围辐射,形成了合作社引领农户抱团闯市场的良好格局。“基地+协会+农户”模式,基地统一提供种子、农药和肥料,并与椒农签订回收合同,制订保护价。

(二)典型案例分析

1. 河南省柘城。柘城被农业农村部命名为“中国三樱椒之乡”,也是大别山片区连片扶贫开发重点县,贫困人口占10%。近年来,柘城以打造中国辣椒第一县为目标,实施“辣椒经济”发展战略,2017年辣椒产业带动脱贫人数占全县脱贫总人数的35%。主要采取3种措施:一是土地入股;二是建立扶贫车间,先鼓励贫困户加入辣椒的边缘产业,待获得更多的流动资金后,再进一步参与到辣椒种植当中;三是确立“基地+协会+农户”的经营模式,通过基地统一提供种子,保证种质资源。协会为种植户提供技术指导,帮助农户联系订单。政府提供各项经济补贴与扶持以保证辣椒质量、稳定农户收益。

2. 贵州遵义虾子镇。依托交易市场的地理优势,虾子镇辣椒产品主要通过就近的虾子辣椒市场进行流通。虾子镇现有辣椒标准育苗大棚48个,种植面积保持在2.5~3万亩。采取政府引导的方式,示范引导群众积极参与种植辣椒,以“公司(合作社)+基地+农户”的发展模式鼓励大户、家庭农场扩大规模种植。遵义辣椒龙头企业在脱贫工作中发挥了重要作用。如“辣三娘”聘请的工人均为周边乡镇贫困人口,失地农民以及留守妇女,直接帮助8户贫困户,资助了12个贫困儿童完成学业,以此带动周边贫困户脱贫。

四、干辣椒产业发展存在的问题和面临的风险

(一)主要问题

1. 种植成本上升,劳动力紧缺,基地规模化难以实现。随着人工、土地流转成本上涨,辣椒种植成本也逐年攀升;辣椒产地大多在偏远贫困农村,难以使用农田机械降低劳动成本,随着农村青壮劳力大量涌入城镇,劳动力不足已成为辣椒规模化发展的障碍。

2. 全产业链深度开发不够,产品科技含量低。目前我国干辣椒制品仍处于初加工阶段,深加工企业少。干辣椒加工制品企业与科研院所的联系不紧密,研发创新能力不足,不能紧跟市场需求开发新产品、延长产业链。

3. 产业底数不清,影响生产决策。我国未将干辣椒作为一个独立的品类进行单独统计,以至于种植面积、产量、消费量等产业底数不清,各地生产者主要根据当地市场价格决定,影响生产决策的科学性。

(二)风险分析

1. 干辣椒价格变动幅度较大。一是自然灾害发生频繁、游资炒作等情况导致干辣椒价格波动幅度较大,二是由于冷库基础设施较少、干辣椒不耐储等特殊性,价格易大幅波动。

2. 国际贸易形势严峻,印度辣椒对我国冲击较大。由于印度进口到中国的商品可以享受最惠国税率待遇,加上泰国、印度等劳动力成本较低的国家发展辣椒产业潜力大,特别是印度椒相较我国辣椒而言辣度高、价格低,未来对我国的辣椒市场冲击可能较大。

五、政策措施建议

(一)完善辣椒市场调控机制,稳定生产者收入预期。一是加强政府对辣椒产区的支持与扶植;二是加强干辣椒信息监测平台建设;三是做好市场淡旺季的供需调整,合理调整淡旺季供给差异;四是合理控制干辣椒的进出口规模。

(二)加大科技投入,强化品种选育。一是加大对辣椒新品种选育,丰富辣椒种质资源;二是抓好名优地方特色辣椒品种的提纯复壮;三是加强对高色素、高抗性等辣椒种质资源的引进,对中国辣椒品种进行改良。

(三)提高干辣椒精深加工能力。一是加大高新技术在辣椒综合深加工中的应用;二是建立辣椒原料及深加工产品的统一评价体系,提高辣椒及深加工产品的检测水平,确保内销产品与国际贸易产品的质量标准相一致,逐步加大国内深加工产品的竞争力。

(四)加强龙头企业培养,提高产业化水平。一是培育一批起点高、带动力强的辣椒深加工龙头企业;二是实行强强联合或资产重组,减少重复建设,构建技术先进、抗风险能力强的中大型深加工企业集团;三是逐步培育具有特色和知名度的深加工拳头产品,打造名牌产品或名牌企业。

报告撰写人:

彭志良  贵州省农业科技信息研究所  党委书记、研究员

研究小组成员:

李莉婕   贵州省农业科技信息研究所  室主任、副研究员

胡明文  贵州省蚕业(辣椒)研究所  副所长

包维嘉、孙长青、黎瑞君、李裕荣、骆  丹    贵州省农业科技信息研究所

朱文超、苏  丹、廖芳芳    贵州省蚕业(辣椒)研究所

来源:农业农村部网站

推荐内容
图片新闻
热点文章

返回首页 - 新农快讯 - 市场观察 - 村官论坛 - 名村名镇 - 致富金点子 - 农产品展会 - 政策解读 - 名优特产 - 特色农业 - 新农评论 - 农业技术

版权所有 - 新农村网 www.zgxncw.cn ALL Rights Reserved
地址:北京市西城区牛街 电话:13810728867 /18638687274 豫ICP备17041561号-1 公安备案号:41010502003633